| Zielgesellschaft | S IMMO AG (FN 58358x) |
|---|---|
| ISIN | AT0000795737 sowie AT0000630694 |
| Bieter | S IMMO AG |
| Annahmefrist | 21.05.2014 bis 06.06.2014, 15.00 Uhr, Ortszeit Wien |
| Angebotspreis | EUR 79,11 je Genussschein |
| Angebotsvolumen | 1.140.000 Stück S IMMO Genussscheine |
| Prämie | Prämie hinsichtlich ISIN AT0000795737: 1,69% (3M); 1,38% (6M); 3,06% (12M) – Prämie hinsichtlich ISIN AT0000630694: 2,39% (3M); 1,23% (6M); 1,76% (12M) |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG, Am Graben 21, 1010 Wien |
| Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots | 0% |
| Umtauschverhältnis: | Aufgrund des Umtauschverhältnisses von 1 : 0,15822 (= Umtauschkurs S IMMO Genussschein : Nominale der Teilschuldverschreibung) kann dieses Umtauschangebot nur von Genussscheininhabern angenommen werden, die über zumindest sieben Stück S IMMO Genussscheine (entweder von ISIN AT0000795737 oder ISIN AT0000630694) verfügen. Die sich bei Einreichung von S IMMO Genussscheinen aufgrund des Umtauschverhältnisses ergebenden Fraktionen werden bei Vollzug des Angebots in bar abgegolten (Barausgleichszahlung). (Vgl dazu Punkt 3.3 in der Angebotsunterlage) |
| Teilangebot | Das Umtauschangebot richtet sich an alle Inhaber der insgesamt 2.280.797 ausstehenden Stück S IMMO Genussscheine, die sich aus identisch ausgestalteten 1.284.065 Stück Genussscheinen mit der ISIN AT0000795737 und 996.732 Stück Genussscheinen mit der ISIN AT0000630694 (zusammen die „S IMMO Genussscheine“) zusammensetzen. Aufgrund des mit 1.140.000 Stück S IMMO Genussscheine limitierten Angebotsvolumens kann im Zuge dieses Umtauschangebots nicht das gesamte ausstehende Genussrechtskapital, sondern lediglich ein Anteil von 49,98 % umgetauscht werden. Das limitierte Angebotsvolumen schließt in keiner Weise aus, dass die Genussrechtsinhaber jeweils sämtliche S IMMO Genussscheine zur Annahme in dieses Umtauschangebot einreichen. Sollten der S IMMO insgesamt mehr als 1.140.000 Stück S IMMO Genussscheine gültig zur Annahme eingereicht werden oder kommt es im Zuge des Umtauschangebots zu einer Überzeichnung der Anleihe 2014, kann es aufgrund der Zuteilungsregeln nach Punkt 5.5 zu einer Kürzung der zur Annahme eingereichten S IMMO Genussscheine kommen. |
