| Zielgesellschaft | conwert Immobilien Invest SE |
|---|---|
| ISIN | AT0000697750 |
| Bieter | Vonovia SE |
| Annahmefrist | 18.11.2016 bis 19.12.2016, 17 Uhr Ortszeit Wien |
| Nachfrist | 24.12.2016 bis 23.3.2017, 17 Uhr Ortszeit Wien |
| Barangebotspreis | EUR 16,16 je Aktie cum Dividende 2016 |
| Alternatives Tauschangebot | Tausch von je einer (1) conwert Aktie gegen 0,496645 Neue Vonovia Aktien (das entspricht dem kaufmännisch auf die sechste Nachkommastelle aufgerundeten, bekannt gegebenen Umtauschverhältnis von 149 conwert Aktien gegen 74 Neue Vonovia Aktien) cum Dividende 2016 |
| Angebotsvolumen | 101.906.213 Stück Aktien |
| Prämie Barkaufpreis | 11,13% (3m); 13,80% (6m); 20,06% (12m) |
| Prämie Tauschalternative | 20,90% (3m); 23,81% (6m); 30,62% (12m) |
| Bedingungen | Sowohl das Barangebot als auch das alternative Tauschangebot stehen unter den folgenden Vollzugsbedingungen (siehe Punkt 4.1): (1) Erreichen der gesetzlichen Mindestannahmeschwelle gemäß § 25a Abs 2 ÜbG (siehe Punkt 4.1.1). (2) Eintragung der Durchführung der Angebotskapitalerhöhungen der Vonovia (siehe Punkt 4.1.2). (3) Kein wesentliches Absinken des FTSE EPRA/NAREIT Germany Index (siehe Punkt 4.1.3). (4) Keine Erhöhung des Grundkapitals der conwert (siehe Punkt 4.1.4). (5) Keine Dividenden, Satzungsänderungen oder Liquidation der conwert (siehe Punkt 4.1.5). (6) Keine wesentliche Transaktion der conwert (siehe Punkte 4.1.6). (7) Keine Verschlechterung der Ertragslage der conwert (siehe Punkt 4.1.7). (8) Kein wesentlicher Compliance-Verstoß (siehe Punkt 4.1.8). (9) Kein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals und kein Insolvenzverfahren bei conwert (siehe Punkt 4.1.9). Die Bieterin behält sich ausdrücklich vor, auf den Eintritt von einzelnen Vollzugsbedingungen zu verzichten (siehe Punkt 4.2). |
| Zahlstelle | UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, Österreich, FN 150714 p |
| Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots | 0 |
