Pflichtangebot - GZ 2018/3/1

1. Erteilung staatlicher Genehmigungen, nämlich die Nichtuntersagung des Aktienkaufs durch die österreichischen Bundeswettbewerbsbehörden bzw. das Kartellgericht und das deutsche Bundeskartellamt (ggf auch unter Auflagen) (siehe Punkt 2.3 (i) der Angebotsunterlage);

2. Keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Zielgesellschaft und deren Tochtergesellschaften (einschließlich keiner signifikanten Transaktion, keiner wesentlichen außerordentlichen Ereignisse, keinen Umsatzrückgang um 20% oder mehr und keinen Verstoß gegen Compliance-Gesetze, welche sich auf den Ruf und in Folge auf den Aktienkurs auswirken (siehe Punkt 2.3 (ii) der Angebotsunterlage);

3. Identischer Kaufpreis pro Aktie im Rahmen des Aktienkaufvertrages und des Aktienbezugsvertrages, die jeweils mit dem Bieter geschlossen wurden (siehe Punkt 2.3 (iii) der Angebotsunterlage);

4 .Kein Verstoß gegen die "Clean Title"-Garantie im Rahmen des Aktienkaufvertrages (siehe Punkt 2.3 (iv) der Angebotsunterlage);

5. Beschluss der Aktionäre (am Tag des Closing des Aktienkaufvertrages) über eine Kapitalerhöhung entsprechend dem Aktienbezugsvertrag und die Bestellung von zwei Aufsichtsratsmitgliedern, die vom Bieter nominiert wurden (siehe Punkt 2.3 (v) der Angebotsunterlage);

6. Kein Eintritt eines Verlusts in Höhe der Hälfte des Grundkapitals, keine Zahlungsunfähigkeit, kein Zahlungsverzug im Rahmen der Bankfinanzierungen oder irgendein anderer Grund, der wahrscheinlich zu einem Konkurs- oder Sanierungsverfahren führt (siehe Punkt 2.3 (vi) der Angebotsunterlage);

7. Keine Abwehrmaßnahmen der Zielgesellschaft und kein konkurrierendes Angebot eines Dritten in Bezug auf dieses Übernahmeangebot (siehe Punkt 2.3 (vii) der Angebotsunterlage);

8. Bedingungslose Freigabe und Beendigung der Pfandvereinbarung und des Pfandes (sofern zutreffend) in Bezug auf die Aktien der Kernaktionäre (siehe Punkt 2.3 (viii) der Angebotsunterlage);

9. Einjährige Verlängerung der Wolford-Bankdarlehen und der Restrukturierungsvereinbarung (bis 30. Juni 2019), Zustimmung der Banken zum Bieter als neuem Aktionär von Wolford und Bestätigung, dass es keinen Zahlungsverzug gibt (siehe Punkt 2.3 (ix) der Angebotsunterlage).

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