ZielgesellschaftRosenbauer International AG
ISINAT0000922554
BieterRobau-Beteiligungsverwaltung GmbH
Angebotsabsicht gem. § 5 ÜbG bekanntgemacht am01. August 2024
Angezeigt gem. § 10 ÜbG am20. Dezember 2024
Angebot zu veröffentlichen gem. § 11 ÜbG (vorbehaltlich eines Fristverkürzungsantrags gem. § 11 Abs 1 ÜbG)Frühestens am 14. Jänner 2025, spätestens am 17. Jänner 2025
Angebot veröffentlicht gem. § 11 Abs 1 ÜbG am17. Jänner 2025
Annahmefrist

17. Jänner 2025 bis einschließlich 14. Februar 2025, 17:00 Uhr, Ortszeit Wien.

Die Bieterin behält sich eine Verlängerung der Annahmefrist innerhalb des gesetzlichen Rahmens auf bis zu insgesamt zehn Wochen gemäß § 19 Abs 1b ÜbG ausdrücklich vor.

Nachfrist

20. Februar 2025 bis 20. Mai 2025, 17:00 Uhr, Ortszeit Wien.

Angebotspreis

EUR 35,00 ex Dividenden, die von der Zielgesellschaft allenfalls nach Bekanntgabe der Angebotsabsicht bis zum Ablauf der Nachfrist beschlossen werden, je Angebotsaktie

Angebotsvolumen

Kauf von sämtlichen auf Inhaber lautenden und im Amtlichen Handel der Wiener Börse im Marktsegment „prime market“ notierten Stückaktien der Zielgesellschaft, mit Ausnahme (i) der von der Bieterin, (ii) mit dieser gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern oder (iii) der RVG NewCo GmbH sowie der Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH (die auf die Einlieferung verzichtet haben) gehaltenen derzeit insgesamt 3.468.000 Inhaberaktien. 

Kaufgegenstand sind somit effektiv 3.332.000 Inhaberaktien der Zielgesellschaft.

Prämie

3,57% (3M), 8,88% (6M), 12,08% (12M), 10,71% (24M)

Bedingungen

Das Angebot unterliegt der aufschiebenden Vollzugsbedingung des Wegfalls des fusionskontrollrechtlichen Durchführungsverbots im Königreich Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie im Staat Kuwait. 

Die aufschiebende Bedingung muss spätestens bis zum 19.05.2025 eingetreten sein. 

Zahlstelle

Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, FN 33209 m

Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots

Null