| Zielgesellschaft | Rosenbauer International AG |
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| ISIN | AT0000922554 |
| Bieter | Robau-Beteiligungsverwaltung GmbH |
| Angebotsabsicht gem. § 5 ÜbG bekanntgemacht am | 01. August 2024 |
| Angezeigt gem. § 10 ÜbG am | 20. Dezember 2024 |
| Angebot zu veröffentlichen gem. § 11 ÜbG (vorbehaltlich eines Fristverkürzungsantrags gem. § 11 Abs 1 ÜbG) | Frühestens am 14. Jänner 2025, spätestens am 17. Jänner 2025 |
| Angebot veröffentlicht gem. § 11 Abs 1 ÜbG am | 17. Jänner 2025 |
| Annahmefrist | 17. Jänner 2025 bis einschließlich 14. Februar 2025, 17:00 Uhr, Ortszeit Wien. Die Bieterin behält sich eine Verlängerung der Annahmefrist innerhalb des gesetzlichen Rahmens auf bis zu insgesamt zehn Wochen gemäß § 19 Abs 1b ÜbG ausdrücklich vor. |
| Nachfrist | Die Nachfrist beginnt gemäß § 19 Abs 3 ÜbG mit dem Tag der Bekanntgabe (Veröffentlichung) des Ergebnisses der Annahmefrist und dauert drei Monate. Unter der Annahme, dass das Ergebnis am 19. Februar 2025 veröffentlicht wird, beginnt die Nachfrist am 19. Februar 2025 und endet am 19. Mai 2025. |
| Angebotspreis | EUR 35,00 ex Dividenden, die von der Zielgesellschaft allenfalls nach Bekanntgabe der Angebotsabsicht bis zum Ablauf der Nachfrist beschlossen werden, je Angebotsaktie |
| Angebotsvolumen | Kauf von sämtlichen auf Inhaber lautenden und im Amtlichen Handel der Wiener Börse im Marktsegment „prime market“ notierten Stückaktien der Zielgesellschaft, mit Ausnahme (i) der von der Bieterin, (ii) mit dieser gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern oder (iii) der RVG NewCo GmbH sowie der Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH (die auf die Einlieferung verzichtet haben) gehaltenen derzeit insgesamt 3.468.000 Inhaberaktien. Kaufgegenstand sind somit effektiv 3.332.000 Inhaberaktien der Zielgesellschaft. |
| Prämie | 3,57% (3M), 8,88% (6M), 12,08% (12M), 10,71% (24M) |
| Bedingungen | Das Angebot unterliegt der aufschiebenden Vollzugsbedingung des Wegfalls des fusionskontrollrechtlichen Durchführungsverbots im Königreich Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie im Staat Kuwait. Die aufschiebende Bedingung muss spätestens bis zum 19.05.2025 eingetreten sein. |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, FN 33209 m |
| Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots | Null |
